Faktúra k zálohe v režime eFaktúry 

Faktúra k zálohe je špeciálny daňový doklad, ktorý je potrebné vystaviť v prípade, že nám zákazník poslal úhradu preddavku na základe predfaktúry a tovar mu bude dodaný v inom mesiaci, ako je mesiac, kedy sme prijali platbu. 
Zo zákona je totiž povinnosť odviesť DPH už na základe prijatej platby, aj keď reálne dôjde k dodaniu tovaru až neskôr. Keďže predfaktúra, na základe ktorej vám zákazník poslal úhradu, je nedaňový doklad, musíme mu vystaviť riadnu faktúru k prijatej platbe, tzv. faktúru k zálohe. 

Postup vytvorenia faktúry k zálohe: 
Faktúru k zálohe vytvárame až po prijatí a zaevidovaní úhrady na predfaktúre. Dovtedy totiž nie je dôvod vystavovať faktúru k zálohe, keďže nám nevzniká daňová povinnosť. V programe ONIX je nevyhnutné najprv zaevidovať predfaktúru a tú uhradiť. V prípade, že nám zákazník poslal peniaze bez predfaktúry, odporúčame ju aj napriek tomu dodatočne vytvoriť a úhradu napárovať na túto predfaktúru. 

Ako vystaviť faktúru k prijatej platbe (Faktúra k zálohe): 
1. Faktúru k zálohe vytvoríme z predfaktúry ako prepojený doklad. 

2. Program vygeneruje Faktúru k zálohe, ktorá bude obsahovať položku „Prijatá platba zo dňa, kde bude doplnený dátum úhrady. 

V tomto prípade je potrebné zaškrtávacie pole eFaktúra označiť ručne. V infopaneli nás program zároveň upozorní, že eFaktúra ešte nebola odoslaná a je potrebné ju odoslať v deň vystavenia. 

3. Faktúru stačí už iba uložiť cez tlačidlo OK a odoslať zákazníkovi pomocou tlačidla odošli doklad.  

Zákazník takúto faktúru už neuhrádza, keďže už bola uhradená.