Štítky v KROS Digitálnej kancelárii
Jednotlivým dokladom evidovaným v KROS Digitálnej kancelárii je pre lepšiu prehľadnosť možné priradiť Štítky (tzv. tagy). Sú rýchlym nástrojom na roztriedenie a usporiadanie dokladov do skupín. Štítkom môže byť napr. kľúčové slovo alebo oblasť, ktorá vystihuje daný doklad a zaraďuje ho do určitej skupiny. Priradiť štítky môžeme napr. dokladom, ktoré súvisia s konkrétnou zákazkou, prislúchajú k danému stredisku či partnerovi a pod.
Štítky sa prenášajú do programu Podvojné účtovníctvo OMEGA od verzie 27.60 a vyššie a plnia funkciu SZČP.
Do programu Jednoduché účtovníctvo ALFA plus sa prenášajú od verzie 15.60 a vyššie ako Strediská.
Zaevidovanie nového štítku
Štítok môžeme pridať priamo v doklade tak, že do políčka Štítky vpíšeme požadovaný text. Tento štítok sa automaticky uloží do evidencie štítkov a priradí sa mu kategória Nezaradené. Zaevidovaný štítok sa bude následne ponúkať pri ďalších dokladoch.
Štítky spravujeme cez Nastavenia v záložke Štítky. Po vytvorení firmy v KROS Digitálnej kancelárii sú automaticky vytvorené kategórie štítkov Stredisko, Pracovníci a Nezaradené. Tieto kategórie môžeme podľa potreby upraviť, vymazať alebo doplniť o nové.
Nový štítok vytvoríme pod jednotlivými kategóriami cez možnosť Pridať. Vo formulári dopĺňame jeho názov, zvolíme farbu, prípadne nastavíme kategóriu, do ktorej bude štítok zaradený.
Aby sa štítky preniesli na účtovné zápisy do Jednoduchého účtovníctva ALFA plus alebo Podvojného účtovníctva OMEGA, je dôležitá zhoda v ich názve a zároveň aby bolo nastavené Zaúčtovanie dokladu.
Práca so štítkami
Doklady, v ktorých sú štítky použité, môžeme v záložke Účtovné doklady alebo Dokumenty jednoducho filtrovať. V časti Filter nájdeme možnosť filtrovať konkrétny štítok. Po potvrdení sa následne zobrazia vybrané doklady a zároveň ich sumár v členení podľa typu dokladu.
V záložke Prehľady si môžeme zobraziť rýchly prehľad nákupov a predajov podľa štítkov. Po výbere štítku, prípadne i kombinácie viacerých, sa graf automaticky aktualizuje. Taktiež si môžeme zobraziť prehľad za zvolené obdobie nastavením príslušných dátumov, prípadne zobraziť mesačný, kvartálny alebo ročný graf.
Pod grafom sa nachádza celkový súčet predajov a nákupov a tiež rozdiel medzi nimi za zobrazené obdobie. Farba textu zodpovedá grafickému zobrazeniu.
V prípade, že štítok už nebudeme pri práci ďalej používať, cez Nastavenia v záložke Štítky mu zaklikneme príznak Neaktívny. Následne sa nebude ponúkať pri evidovaní dokladov.