Posielanie upomienok a pripomienok
Chcete vášmu partnerovi pripomenúť neuhradenú faktúru? V aplikácii KROS Fakturácia viete posielať upomienky manuálne, aj automaticky.
Dostupné možnosti:
Manuálne zaslanie upomienky
V zozname faktúr si zvolíte faktúru, ku ktorej chcete poslať upomienku (faktúra musí byť buď neuhradená, prípadne čiastočne uhradená a po splatnosti), následne kliknete na tri bodky a potvrdíte voľbu Poslať upomienku.
Pred odoslaním upomienky je potrebné vyplniť e-mailovú adresu, na ktorú chcete upomienku poslať. Pokiaľ máte e-mail k partnerovi vyplnený v záložke Partneri, vyplní sa automaticky. Text upomienky je editovateľný. Nakoniec už len stačí Odoslať upomienku.
Po obdržaní upomienky môže váš odberateľ jednoducho faktúru uhradiť cez QR kód, alebo prevodom na účet.
Príznaky na doklade
Odoslaním upomienky dostane faktúra príznaky:
- poradové číslo upomienky,
- stav upomienky odoslaná (po úspešnom odoslaní),
- stav upomienky videná (ak si partner otvorí e-mail s upomienkou a zobrazí si faktúru).
Automatické posielanie upomienok
V nastaveniach firmy, v časti Upomienky si nastavíte rôzne úrovne upomienok a automatizujete ich posielanie. Určite si, koľko dní po splatnosti chcete upomienku poslať, k tomu príslušný text a celé nastavenie uložíte.
| Aby sa automatická upomienka partnerovi odoslala, je potrebné mať nastavenú e-mailovú adresu na karte partnera. Pokiaľ nechcete vybraným partnerom upomienky posielať, stačí vypnúť voľbu Posielať automatické upomienky. |
To, či máte pri partnerovi uvedený e-mail, skontrolujete v evidencii Partneri, po vyhľadaní konkrétneho partnera.
| Evidencia odoslaných upomienok sa v aplikácii nenachádza. Po jej odoslaní sa v aplikácii nearchivuje. Pri nastavení upomienok vám odporúčame vyplniť pole Skrytá kópia s vašim e-mailom. V tom prípade, budú upomienky automaticky zaslané aj na váš e-mail. |
Pri manuálne odoslanej upomienke nastavíte skrytú kópiu priamo pri jej odoslaní:
Automatické posielanie pripomienok
Okrem upomienok môžete v aplikácii nastaviť automatické odosielanie pripomienok. Stačí ak v nastaveniach firmy, v časti Upomienky, do poľa Koľko dní po splatnosti poslať upomienku? zadáte záporné číslo a upravíte text. Vykonané zmeny uložíte.
